Regie: Ingmar Bergman
Mitte des 19. Jahrhunderts macht der Zauberkünstler Dr. Vogler mit seiner Truppe in einer kleinen schwedischen Stadt halt, um die Einwohner mit seiner Show zu beeindrucken. Diese wollen die Darbietungen aber als Schwindel entlarven. Deshalb zeigt ihnen Vogler besonders ausgeklügelte Tricks und jagt den Einwohnern damit soviel Angst ein, dass sie beginnen, an wahre Magie zu glauben. Diese Illusion ist jedoch nur von kurzer Dauer. Als der Schwindel auffliegt, wird Vogler aus der Stadt vertrieben...
Max von Sydow
Albert Emanuel Vogler
Ingrid Thulin
Manda Vogler
Gunnar Björnstrand
Dr. Vergerus / Minister of Health
Naima Wifstrand
Granny Vogler
Bengt Ekerot
Johan Spegel
Bibi Andersson
Sara Lindqvist
Gertrud Fridh
Ottilia
Lars Ekborg
Simson
Toivo Pawlo
Starbeck
Erland Josephson
Consul Egerman
Åke Fridell
Tubal
Sif Ruud
Sofia
Oscar Ljung
Antonsson
Ulla Sjöblom
Henrietta
Axel Düberg
Rustan
Birgitta Pettersson
Sanna
Frithiof Bjärne
Border Officer (uncredited)
Tor Borong
Border Officer (uncredited)
Arne Mårtensson
Customs Officer (uncredited)
Harry Schein
Customs Officer (uncredited)
