Regie: Austen Jewell
Tom Piper und Mary Contrary stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als der böse Barnaby zwei Gefolgsleute dazu anstiftet, Tom zu ertränken und Marys Schafe zu stehlen, auf die die Schäferin Bo Peep aufpassen sollte. Ohne Lebensgrundlage für sich und ihre Kinder ist Mary gezwungen, Barnaby zu heiraten. Dann jedoch kehrt Tom überraschend zurück und hat einen Plan, wie er und Mary zurück ins Spielzeugland gelangen können.
Ray Bolger
Barnaby
Tommy Sands
Tom Piper
Annette Funicello
Mary Contrary
Ed Wynn
Toymaker
Tommy Kirk
Grumio
Kevin Corcoran
Boy Blue
Henry Calvin
Gonzorgo
Gene Sheldon
Roderigo
Mary McCarty
Mother Goose
Ann Jillian
Bo Peep
Brian Corcoran
Willie Winkie
Jack Donohue
Sylvester J. Goose (uncredited)
Bryan Russell
The Little Boy (uncredited)
Thurl Ravenscroft
Trees (singing voice)
Candy Candido
Trees (singing voice)
Bess Flowers
Villager (uncredited)
Leon Alton
Villager (uncredited)
Bernard Sell
Villager (uncredited)
James Gonzalez
Villager (uncredited)
Don Anderson
Villager (uncredited)
