Joe Yabuki, eine ziellos umherziehende Waise, gerät im Elendsviertel von Tokio in eine Auseinandersetzung mit einer Bande von Kriminellen. Seine beeindruckenden kämpferischen Fähigkeiten wecken das Interesse eines abgehalfterten Boxtrainers. Er steht für Joe ein, als die Gang zurück kehrt, um ihn fertig zu machen - und bietet Joe außerdem an, fortan bei ihm zu leben. Trotz dessen Gastfreundschaft kommt Joe weiterhin in Konflikt mit dem Gesetz und landet schlussendlich im Gefängnis. Dort begegnet er einem anderen Boxer namens Rikiishi Tooru, der sein Interesse für den Boxsport endgültig entfacht. Nach seiner Entlassung startet Joes Boxkarriere.
あおい輝彦
Joe Yabuki (voice)
白石冬美
Sachi (voice)
仲村秀生
Tōru Rikiishi (voice)
藤岡重慶
Danpei Tange (voice)
Ryusei Nakao
Rivera Carlos (voice)
Noriko Tsukase
Chuukichi (voice)
Kei Moriwaki
Noriko Hayashi (voice)
尾崎桂子
Mrs. Mendoza Jose (voice)
Norio Wakamoto
Ryuuhi Kin (voice)
堀絢子
Kinoko (voice)
田中えみ
Youko Shiraki (voice)
だるま二郎
Nishi Mammoth (voice)
Katsunosuke Hori
Kiyoshi Suga (voice)
鈴木清信
Tarou (voice)
Hiroko Maruyama
Tonkichi (voice)
Shigeru Chiba
Mamoru Aoyama (voice)
沢りつお
Gaikotsu (voice)
寺島幹夫
Souda Gen (voice)
渡部猛
Gondou Goromaki (voice)
Takeshi Taguchi
Harimao (voice)
