Dirección: Abe Levitow
La historia está ambientada en el cambio de siglo XIX-XX en Francia, predominantemente en París. Sin embargo, empieza en una granja en Provenza, donde la encantadora gata Mewsette está aburrida con su pretendiente (Jaune Tom, un experto pero tímido cazador de ratones). Inspirada por las historias de glamour y sofisticación de París ("Take My Hand, Paree"), Mewsette se escapa a la gran ciudad, donde se encuentra al hábil estafador Meowrice. Aprovechándose de la ingenuidad de la gata, la pone al cuidado de la sutil Madame Reubens-Chatte, quien promete convertir a Mewsette en una exquisita debutante. Meowrice está prometiendo a Mewsette sin que ella lo sepa con un rico gato americano de Pittsburgh, conocido como el "Dr. Phtt" ("El Gato del Dinero"). Mientras tanto, Jaune Tom y su compinche Robespierre llegan a París buscando a Mewsette.
Judy Garland
Mewsette (voice)
Robert Goulet
Jaune Tom (voice)
Red Buttons
Robespierre (voice)
Paul Frees
Meowrice (voice)
Hermione Gingold
Mme. Rubens-Chatte (voice)
Mel Blanc
Various Characters (voice)
Morey Amsterdam
Narrator (voice)
Joan Gardner
Lady From Provence (voice)
Julie Bennett
Lady From Provence (voice)
Bill Cole
Singing Hench Cat (uncredited)
France Lachapelle
Various (uncredited)
Thurl Ravenscroft
Singing Hench Cat (uncredited)
Bill Lee
Singing Hench Cat (Uncredited)
