Dirección: Austen Jewell
Cuando Tom y Mary van a casarse, se entromete el villano Barnaby, que sabe que Mary heredará una gran fortuna y secuestra a Tom para poder casarse con ella. Tom reaparece a tiempo para impedirlo y libera a Mary. Huyendo de Barnaby entran en "El Bosque sin Retorno" del País de los Juguetes. Allí descubren un aparato capaz de empequeñecerlo todo, incluyendo a los hombres. Usando este invento, el malvado Barmany convierte a Tom en un ser diminuto, pero.......
Ray Bolger
Barnaby
Tommy Sands
Tom Piper
Annette Funicello
Mary Contrary
Ed Wynn
Toymaker
Tommy Kirk
Grumio
Kevin Corcoran
Boy Blue
Henry Calvin
Gonzorgo
Gene Sheldon
Roderigo
Mary McCarty
Mother Goose
Ann Jillian
Bo Peep
Brian Corcoran
Willie Winkie
Jack Donohue
Sylvester J. Goose (uncredited)
Bryan Russell
The Little Boy (uncredited)
Thurl Ravenscroft
Trees (singing voice)
Candy Candido
Trees (singing voice)
Bess Flowers
Villager (uncredited)
Leon Alton
Villager (uncredited)
Bernard Sell
Villager (uncredited)
James Gonzalez
Villager (uncredited)
Don Anderson
Villager (uncredited)
