Dirección: 張徹
Ma es atracado por Chang y Huang, pero gracias a sus habilidades en las artes marciales consigue frustrar el atraco y surge la amistad entre ellos. Los tres se declaran hermanos de sangre y luchan juntos para sofocar la revuelta liderada por Yen Chen-feng.
姜大衞
Chang Wen Hsiang
狄龍
Ma Hsin I
陳觀泰
Huang Chung
井莉
Mi Lan
田青
Ma Zhong Hsin
李修賢
Hair Bandit Leader
樊梅生
Mountain Bandit Leader Yin
Ching Miao
Judge
王清河
Judge's Assistant
楊澤霖
Li Wen
王光裕
Ma's Henchman
劉剛
Ma's Henchman
鄭康業
Ma's Henchman
唐炎燦
Ma's Henchman
吳池欽
Ma's Henchman
林思齊
(extra) (uncredited)
陳全
Mountain Bandit (uncredited)
陳狄克
Mountain Bandit (uncredited)
Chan Keung
(extra) (uncredited)
陳國權
Mountain Bandit (uncredited)
