Dirección: Danny DeVito
Rainbow Rudolph (Williams), cómico para niños, es despedido de su programa de televisión debido a su creciente alcoholismo y a aceptar sobornos de los padres para incluir a sus hijos en el programa. Es reemplazado por Smoochy, un rinoceronte rojo interpretado por Sheldon Mopes (Norton). Su ira le hace planear una forma de matar al aburrido sustituto para que le devuelvan su puesto. Mientras, Smoochy cosecha una gran popularidad entre los niños.
Robin Williams
Rainbow Randolph
Edward Norton
Sheldon Mopes / Smoochy
Catherine Keener
Nora Wells
Danny DeVito
Burke Bennett
Jon Stewart
Marion Frank Stokes
Pam Ferris
Tommy Cotter
Danny Woodburn
Angelo Pike
Michael Rispoli
Spinner Dunn
Harvey Fierstein
Merv Green
Vincent Schiavelli
Buggy Ding Dong
Craig Eldridge
Husband
Judy White
Wife
Tim MacMenamin
Danny
Bruce McFee
Roy
Glen Cross
Jimmy
Bill Lake
Bartender
Nick Taylor
Henry the Thug
Richard Cocchiaro
Mitch the Thug
Tracey Walter
Ben Franks
Louis Giambalvo
Sonny Gordon
