Réalisation: Nicolas Roeg
Après le décès de ses parents, le jeune Luke s'installe avec sa grand-mère en Angleterre. Lors d'un séjour dans un hôtel situé sur la côte, Luke découvre que s'y tient une convention des sorcières d'Angleterre. Leur objectif : transformer tous les enfants anglais en souris. Découvert, il est lui-même changé en souris mais parvient à s'échapper. Sous cette forme, et avec l'aide de sa grand-mère, il va chercher à contrecarrer ces plans diaboliques.
