Réalisation: Jack Sher
Docteur Gulliver est pauvre, donc rien - pas même sa charmante fiancée Elisabeth - ne le retient dans la ville où il vit. Il signe sur un navire en Inde, mais pendant une tempête le navire échoue et il termine sur une île, qui est habitée par des gens très minuscules. Après avoir réussi à les convaincre qu'il est inoffensif et été accepté comme l'un de leurs citoyens, leur roi veut l'utiliser dans la guerre contre un peuple de géants. Comparé à eux, même Gulliver est un gnome.
