Réalisation: Jang Gun-ho
La jeune Nariko prend les armes pour défendre son pays, menacé par le roi Bohan, qui veut lancer toutes ses forces à la conquête de cette région du monde riche et prospère. Pour cela, Nariko dispose d'une épée, qui appartenait à une puissante divinité. Mais si cette arme magique lui donne un avantage certain contre ses ennemis, son pouvoir n'est pas sans danger pour elle-même.