Réalisation: Austen Jewell
Au pays des comptines, Tom Piper est sur le point d'épouser Mary Contrary. La nuit précédent le mariage, le méchant Barnaby qui convoite lui aussi Mary, engage deux hommes, Gonzorgo et Roderigo, pour noyer Tom et voler les moutons de Mary qui sont sous la garde de Little Bo-Peep. Mais au lieu de le tuer, les malfrats vendent Tom aux gitans. Tom s'échappe et retrouve Mary, Bo-Peep et d'autres personnages traditionnels pour se rendre au Pays des jouets.
Ray Bolger
Barnaby
Tommy Sands
Tom Piper
Annette Funicello
Mary Contrary
Ed Wynn
Toymaker
Tommy Kirk
Grumio
Kevin Corcoran
Boy Blue
Henry Calvin
Gonzorgo
Gene Sheldon
Roderigo
Mary McCarty
Mother Goose
Ann Jillian
Bo Peep
Brian Corcoran
Willie Winkie
Jack Donohue
Sylvester J. Goose (uncredited)
Bryan Russell
The Little Boy (uncredited)
Thurl Ravenscroft
Trees (singing voice)
Candy Candido
Trees (singing voice)
Bess Flowers
Villager (uncredited)
Leon Alton
Villager (uncredited)
Bernard Sell
Villager (uncredited)
James Gonzalez
Villager (uncredited)
Don Anderson
Villager (uncredited)
