監督: アーヴィン・カーシュナー
世界は冷戦真っ只中。ジェームズ・ボンドの007復帰トレーニングから物語は始まる。マティーニとフォアグラ、キャビアで怠惰になった身体を鍛えなおすことを新着したMに命令された007。たまたま本部から斡旋されたロンドン郊外の治療施設でボンドはスペクターの女殺し屋ファティマ、そしてアメリカ空軍に所属するジャックの秘密特訓を目撃する。そしてその数日後、ジャックは米空軍より核弾頭搭載巡航ミサイルを2機盗むことに成功する。 この事件を追うボンドは地中海へ向かい、世界的な大富豪のラルゴをマークする。世界の海を豪華クルーザー「空飛ぶ円盤号」（クルーザー全長87m、アドナン・カショーギ所有）で移動しながら慈善活動を行なうビジネスマンだが、裏の顔は秘密結社スペクターのNo.1（スペクターNo.2＝首領は白猫を抱くブロフェルド）であった。そして彼のそばにはジャックの妹であるドミノがいた。
ショーン・コネリー
James Bond
クラウス・マリア・ブランダウアー
Maximilian Largo
マックス・フォン・シドー
Ernst Stavro Blofeld
バーバラ・カレラ
Fatima Blush
キム・ベイシンガー
Domino Petachi
Bernie Casey
Felix Leiter
Alec McCowen
Q 'Algy' Algernon
エドワード・フォックス
M
Pamela Salem
Miss Moneypenny
ローワン・アトキンソン
Nigel Small-Fawcett
Valerie Leon
Lady in Bahamas
Milos Kirek
Kovacs
Pat Roach
Lippe
Anthony Sharp
Lord Ambrose
Prunella Gee
Patricia Fearing
Gavan O'Herlihy
Jack Petachi
ロナルド・ピックアップ
Elliott
Guido Adorni
Italian Minister
Robert Rietti
Italian Minister
Vincent Marzello
Culpepper
