Regie: Naoko Yamada
Mizore ist im letzten Jahr der Highschool und muss sich entscheiden, wie ihr weiterer Lebensweg aussehen soll. Seit der ersten Klasse hat sie sich immer an ihre Mitschülerin Nozomi gehalten, die sie auch dazu bewegt hat, dem Musikklub der Schule beizutreten. Gemeinsam studieren sie dort für einen Musikwettbewerb das Musikstück "Liz und der Blaue Vogel" ein, das auf einer Märchenvorlage beruht. Während der Proben erkennen die Freundinnen, dass sie nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Freundschaft unter Beweis stellen müssen und das Erwachsenwerden auch eine emotionale Reise ist …
Atsumi Tanezaki
Mizore Yoroizuka (voice)
Nao Toyama
Nozomi Kasaki (voice)
Ayaka Asai
Hazuki Katou (voice)
Tomoyo Kurosawa
Kumiko Oumae (voice)
Chika Anzai
Reina Kousaka (voice)
Yuichi Nakamura
Masahiro Hashimoto (voice)
Konomi Fujimura
Natsuki Nakagawa (voice)
Takahiro Sakurai
Noboru Taki (voice)
Shiori Sugiura
Ririka Kenzaki (voice)
Miyu Honda
Liz (voice)
Moe Toyota
Sapphire 'Midori' Kawashima (voice)
Hōko Kuwashima
Satomi Niiyama (voice)
Yuri Yamaoka
Yuuko Yoshikawa (voice)
