Dirección: Jules Bass
Hace mucho tiempo, el malvado mago rey Winterbolt ha causado estragos en las personas que han entrado en su dominio. Entonces es castigado por el Hada Boreal cuando coloca un hechizo que lo sume en un profundo sueño.Años más tarde, Winterbolt está despierto. En su último acto de magia, el Hada Boreal transfiere el último de sus poderes dentro de la nariz roja de Rudolph, que dejará de brillar si alguna vez se utilizan para el mal.
Red Buttons
Milton (voice)
Ethel Merman
Lilly Loraine (voice)
Mickey Rooney
Santa Claus (voice)
Alan Sues
Scratcher, the Jealous Reindeer (voice)
Jackie Vernon
Frosty (voice)
Shelley Winters
Crystal (voice)
Paul Frees
Winterbolt / Jack Frost / Policeman (voice)
Billie Mae Richards
Rudolph (voice)
Harold Peary
Big Ben (voice)
Shelby Flint
Laine, Lilly's daughter (voice)
Don Messick
Sam Spangles (voice)
Darlene Conley
Mrs. Santa Claus (voice)
Nellie Bellflower
Lady Boreal (voice)
Steffi Calli
Milly (voice)
Howard Shapiro
Genie of the Ice Scepter (voice)
Eric Hines
Chilly (voice)
Cynthia Adler
Mrs. Donner (voice)
Bob McFadden
Donner (voice)
Candy Candido
The Snow Dragon (voice)
