Réalisation: Buddy Van Horn
Philo Beddoe est en prise avec des gangsters qui l'obligent à remonter sur le ring pour un combat de boxe contre Jack Wilson. Son ami Clyde, l'orang-outang, adore déféquer sur le siège conducteur des voitures de flics, ce que lui reproche sans cesse Philo Beddoe. Clyde adore aussi boire sa bière au saloon en écoutant de la musique country.
Clint Eastwood
Philo Beddoe
Sondra Locke
Lynn Halsey-Taylor
Geoffrey Lewis
Orville Boggs
William Smith
Jack Wilson
Harry Guardino
James Beekman
Ruth Gordon
Ma Boggs
Michael Cavanaugh
Patrick Scarfe
Barry Corbin
Fat Zack
Roy Jenson
Moody
Bill McKinney
Dallas
William O'Connell
Elmo
John Quade
Cholla
Al Ruscio
Tony Paoli Sr.
Dan Vadis
Frank
Camila Ashland
Hattie
Beans Morocco
Baggage Man (as Dan Barrows)
Michael Brockman
Moustache Officer
Julie Brown
Candy
Glen Campbell
Self
Dick Christie
Jackson Officer
