Réalisation: Richard Rich
La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments.
Nina Herzog
Princess Odette (voice)
Yuri Lowenthal
Prince Derek (voice)
Alexandre Chen
Dragon Chen
Joseph Medrano
Lord Rogers / Scully (voice)
Clayton James
Jean-Bob (voice)
Jennifer Miller
Queen Uberta (voice)
Doug Stone
Speed (voice)
Gardner Jaas
Puffin (voice)
Christine Lakin
Bridget (voice)
Bleau Essen
Alise
Grant Durazzo
Lucas
Stephanie Sheh
Princess Mei Li
Brian Nissen
Chamberlain / Brodie
Dick Stanners
Chamberlain as announcer
George Ju
Divine Emperor
Ben King
Ru
Lynna Yee
Fang
Francis Huang
Captain of the Guard
Kirby Leigh
Scullions
Emily Pearson
Anya
