監督: Don Taylor
ダミアンは彼の養父母の死後、ロバート・ソーンの弟リチャード夫妻に引き取られ養子として暮らしていた。 ダミアンはリチャードの子マークと共に陸軍士官学校へ通い始める。ダミアンの正体を探る神父ブーゲン ハーゲンよりダミアンの正体を知ったリチャードの伯母はダミアン殺害を謀るが惨たらしく事故死してしまう。 この頃から再びダミアン以外のソーン一族が変死しはじめるのだった。ダミアン自身も自分の周りで起こる怪異や 自分に備わっていく不思議な力に戸惑い悩んでいくが、行く先々で彼に尊敬の念を持つ狂信的な人々に支えられ て行く。ダミアンを引き取ってから周りで起こる怪異に、伯母がかつて言っていたダミアンのばかげた正体 に確信を得るためブーゲンハーゲン神父を尋ねるリチャードだったが神父は既に亡くなっており彼の遺品を 調べていくなかで恐ろしいダミアンの正体を信じることとなってしまう。
